近日，據(jù)港交所顯示，珠海萬達商業(yè)管理集團股份有限公司（以下簡稱“萬達商管”）招股書狀態(tài)更新為失效。

(資料圖片)

對此，萬達方面于4月25日回應(yīng)稱，根據(jù)香港上市規(guī)則，香港聯(lián)交所認為原申請或再次遞交六個月到期后三個月內(nèi)重新遞交的，均屬于原申請的延續(xù)。因此，目前上市申請材料失效并不影響公司在香港聯(lián)交所的上市進程，公司會盡快按香港聯(lián)交所要求更新提交申報材料，目前上市進展有序推進中。

公開信息顯示，萬達商管為萬達集團子公司，主要為萬達集團或獨立第三方商業(yè)廣場提供服務(wù)。今年2月的大連萬達商管美元債發(fā)行路演會上，管理層便曾透露萬達商管預(yù)計將在二季度完成在香港IPO上市。

根據(jù)港交所聆訊流程，遞交IPO資料后超過6個月未完成聆訊過程，招股書則將失效。事實上，萬達商管此前分別于2021年10月21日、2022年4月22日、2022年10月25日先后三次遞表港交所，目前來看，三次遞表均已失效。

今年3月21日，中國證監(jiān)會發(fā)布關(guān)于大連萬達商業(yè)向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券申請文件的問詢函，關(guān)注其子公司萬達商管的赴港上市進度，若萬達商管不能于2023年底成功上市，則需向上市前引入的投資者支付約300億元股權(quán)回購款。

因此，萬達商管能否按約赴港上市至關(guān)重要，這不僅關(guān)乎300億元股份是否執(zhí)行回購，也影響萬達集團的再融資事項。

據(jù)悉，為了助力萬達商管成功赴港上市，公司創(chuàng)始人王健林曾簽下兩份對賭協(xié)議，一旦上市條件無法達成，或?qū)⒆屓f達面臨著巨大的償債壓力。

其中一份是關(guān)于上市時間，萬達商管最遲要在2023年完成上市；一份是關(guān)于業(yè)績承諾，萬達商管2021年-2023年實際凈利潤須分別不低于51.9億元、74.3億元及94.6億元，否則將進行股份回購以及現(xiàn)金賠償。

4月22日，有消息指出，萬達商管母公司大連萬達集團境外總計13億美元的三筆銀行貸款已無觸發(fā)提前還貸風(fēng)險，目前萬達與銀團參貸行已將合同約定的上市日期調(diào)整為2023年11月30日。

不僅有上市壓力，鈦媒體APP發(fā)現(xiàn)，2023年也是萬達系的償債高峰期。根據(jù)企業(yè)預(yù)警通平臺，今年萬達系有兩筆本金合計7.5億美元的到期債券，同時還有9筆本金合計達243億元的境內(nèi)債券將于年內(nèi)到期或行權(quán)。

為維持公司運轉(zhuǎn)、推進上市，萬達系今年以來屢屢發(fā)債籌錢。1-2月，大連萬達商管相繼發(fā)行兩筆合計7億元美元的境外債，息票率高達11%；3月，大連萬達商管擬發(fā)行的15億元、發(fā)行期限2+1年期的中票獲頂格認購，該筆債券票面利率為6.8%。

雖然萬達系在籌錢，但王健林卻在減持萬達系的股票。4月19日，萬達電影發(fā)布公告稱，控股股東北京萬達投資有限公司計劃通過集中競價方式和大宗交易方式減持公司股份不超過6538萬股，占公司總股本的3%。按照當日的收盤價計算，該筆減持可套現(xiàn)約9.53億元；更早前于3月18日，上述控股股東一致行動人萬達文化亦通過大宗交易減持萬達電影4357萬股，占公司總股本1.999%，套現(xiàn)約為5.8億元。（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者|陳偉納）

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